1616Wilkin Brattle, rycerz w służbie króla Edwarda I, porzuca swój miecz i wiedzie spokojne życie farmera. Zamieszkuje w Walii, żeni się z Petrą, uprawia rolę i stara zapomnieć o okropnościach wojny. Sprawujący rządy w hrabstwie baron Ventris, za radą swojej prawej ręki, szambelana Milusa Corbetta, zleca swoim żołdakom pojmanie zakapturzonej bandy, która napada na jego poborców podatkowych i nawołuje do rebelii. W okolicy pojawia się również objazdowy kat, który torturuje i zabija za odpowiednią opłatą. Nocą dochodzi do starcia rebeliantów z siłami barona. Po zakończonej walce, Ventris szybko odkrywa miejsce pobytu buntowników i poprzysięga mieszkańcom...
Po dotarciu do domu, Wilkin dokonuje straszliwego odkrycia. Poprzysięga zemstę Ventrisowi, odkopuje swoje stare miecze i prowadzi swoich ludzi w kierunku siedziby barona. W wyniku starcia z siłami wroga Wilkin zostaje ranny. Lecząca go znachorka Annora wycina na jego policzku krzyż, by upodobnić go do nieżyjącego kata. Mówi mu również, że odtąd musi „wieść życie innego człowieka”. Korzystając z nowej tożsamości, Wilkin wraz ze swoim towarzyszem Toranem dostarczają ciało poległego w bitwie barona do zamku. Szambelan Corbett zaczyna podejrzewać, że domniemany kat, nie jest tym, za kogo się podaje.
Żona kata, Jessamy Maddox, zaczyna traktować Wilkina jak własnego męża. Młodzi buntownicy napadają w lesie na żołnierzy lorda, transportujących nowo wyrzeźbioną statuę nieżyjącego barona. Nastoletnia dziewczyna złapana w trakcie zajścia unika kary dzięki interwencji lady Love. Corbett, Wilkin i ojciec Ruskin udają się do wsi, w której mieszka pojmana dziewczynka, by dowiedzieć się od jej rodziców, kim jest przywódca rebeliantów. Ich śledztwo spełza na niczym, a w drodze powrotnej do zamku stają się celem ataku „wilka” i jego ludzi. Gdzie indziej, Annora i towarzysze Wilkina znajdują zmasakrowane ciało mężczyzny.
krok. Do zamku przybywa baron Pryce, by zobaczyć się z baronową Ventris i wpada w gniew, gdy okazuje się, że ta wyjechała, a jego o tym nie poinformowano. Wkrótce Milus powiadamia go o prawdziwej przyczynie, dla której został wezwany do zamku i zaprasza do wzięcia udziału w turnieju. W Windsorze lady Love, po długim oczekiwaniu i niechcianych zalotach ze strony prawej ręki króla, Piersa Gavestona, w końcu spotyka się z Edwardem. Niekorzystna dla niej decyzja władcy zmusza ją do użycia podstępu i powiedzenia czegoś niezgodnego z prawdą. Wilkin nawiązuje coraz bliższą więź z synem kata, ale nie jest świadom ceny, którą będzie musiał za to zapłacić.
Annora ostrzega Wilkina przed Jessamy. Do Ventrishire przyjeżdża z oficjalną wizytą przedstawiciel króla lord Gaveston, by zyskać dowód na to, że lady Love oczekuje narodzin dziedzica swego nieżyjącego męża. Milus wysyła Wilkina i Torana z tajną misją zniszczenia skarbu barona Pryce’a, co kończy się nieoczekiwaną tragedią. Przyjaciele Wilkina trafiają do zamkowego lochu, oskarżeni o morderstwo. Lady Love korzysta z mocy Annory, by przekonać Gavestona i Corbetta, że jest przy nadziei. Toran i Jessamy są zaniepokojeni pogłębiającą się przyjaźnią Wilkina i baronowej.
Wilkin coraz bardziej niepokoi się o przyszłość Luki, podczas gdy Jessamy robi się coraz bardziej zazdrosna o swojego domniemanego męża. Mieszkańcy miasteczka dowiadują się, że baronowa jest w ciąży. Wilkin i Toran zostają nakryci przez wroga i muszą szukać schronienia u sojuszników, którym nie mogą w pełni ufać. Lady Love zostaje zabrana przed oblicze wpływowego przeciwnika, z którym łączy ją pewna tajemnica, i poproszona przez niego o delikatną przysługę. Annora zwraca się do ojca Ruskina o pomoc w sprawach mistycznych. Do Ventrishire przyjeżdża z niezapowiedzianą wizytą archidiakon Windsoru, aby przejrzeć księgi majątku. Corbett stawia pokrętne...
Przed oblicze kata zostaje przyprowadzony buntownik oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił. Corbett powiadamia Wilkina, jakie są prawdziwe powody konieczności dokonania egzekucji. Więzień wzbudza zainteresowanie lady Love, która chce poznać jego wersję wydarzeń. Toran i Wilkin zostają poproszeni o wzięcie udziału w najeździe na buntowników i zaczynają się obawiać, że na jaw wyjdą ich tajne działania. Ojciec Ruskin musi stawić czoła groźbom ze strony ludzi archidiakona. Corbett w przebraniu zabija człowieka. Targany poczuciem winy, Wilkin zwierza się lady Love ze swoich sekretów. Ludzie z miasteczka i mieszkańcy zamku biorą udział w publicznej...
Isabel pomaga lady Love w kontynuowaniu jej oszustwa, ale wyraża przy tym swoje zaniepokojenie całą sytuacją. Wilkin i jego przyjaciele chowają w grobie jednego ze swoich. Annora wyjaśnia ojcu Ruskinowi znaczenie tajnego stowarzyszenia, do którego należy i jej powiązań z katem. Wraz z ze swoim niemym towarzyszem przygotowuje również zasadzkę na podążających za nią napastników. Corbett i lady Love otrzymują intratną ofertę w zamian za udział w pojmaniu francuskiego wroga. Niemy towarzysz Annory okazuje się doskonałym wojownikiem, walcząc u boku Wilkina i Torana. Corbett skazuje bliźniaczki na straszliwe tortury. Lady Love zwierza się Wilkinowi...
Clara, jedna z pojmanych bliźniaczek, słodkimi słówkami stara się przekonać Asha, by poluzował jej więzy. Lady Love usiłuje dogadać się z Jessamy i zmusić ją do uznania prawdy. W ramach poszukiwań Piersa Gavestona, Corbett nakazuje Wilkinowi i jego ludziom wtargnięcie do zamku oraz zastosowanie brutalnych taktyk, w celu namierzenia uciekiniera. Porwany przez ludzi archidiakona, ojciec Ruskin zmuszany jest do wyjawienia miejsca pobytu Annory, przy czym zaskakuje wrogów umiejętnościami nabytymi w w swojej walecznej przeszłości. Luca Maddox zostaje również porwany. Wilkin przysięga lady Love, że zarówno mnich, jak i chłopiec zostaną odnalezieni.
Ojciec Ruskin i Luca oczekują na to, co się z nimi stanie. Toran ujawnia swoją prawdziwą tożsamość, narażając tym samym swoje życie. Annora wyjawia Wilkinowi, na czym polega niezwykły sekret, chroniony przez Serafinów, a ten informuje lady Love o konieczności rozegrania bitwy, w celu uwolnienia zakładników. Uginając się pod groźbami, Luca ujawnia miejsce pobytu sojuszników. Berber i Aiden wymieniają się sekretami ze swojej przeszłości. Jessamy zaczyna się domyślać, że jest okłamywana w kwestii miejsca pobytu Luki. Lady Love przekonuje Corbetta do udziału w odbiciu zakładników, po czym nakreślony zostaje plan działania. Dochodzi do starcia ze zbrojnymi...
