1212Grupa różnorodnych, ale jednakowo pozbawionych szczęścia bohaterów decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w tanecznym reality show, obejmującym wystawienie współczesnej wersji „Jeziora łabędziego”.
Gdy ruszają przesłuchania do trzech głównych ról: Białego Łabędzia, Czarnego Łabędzia oraz Księcia, między uczestnikami zawiązuje się rywalizacja. Gabby zarzuca Nickowi celowe manipulowanie programem, a producenci przyłapują męża Julii na narzekaniach na ich małżeństwo. Z kolei Mike przypadkowo zdradza ważny sekret Nickowi oraz ekipie.
Monica musi zmierzyć się z przeszłością, kiedy uczestnicy oglądają w Chicago „Jezioro łabędzie” w wykonaniu jej dawnego zespołu. Z kolei Nick dalej zgłębia problemy rodzinne Justina i decyduje się na śmiały ruch z myślą o programie. Napięcia rosną między Gabby i Brittney, tymczasem czująca się niepewnie Paula szuka wsparcia w Mike'u.
Ukazuje się pierwszy zwiastun programu, a uczestnicy mają obiekcje do zarejestrowanych scen. Wayne wpada na osobę z przeszłości, która chce go wykorzystać, by dostać się do ekipy. Tymczasem Nick jest zajęty wizytą swojej córki. Z kolei Mike z pomocą Pauli chce wywołać zazdrość byłej żony, a Gabby szuka szczęścia w aplikacji randkowej.
Wizyta w liceum Gabby i Justina doprowadza do emocjonalnego wyznania, a ekipa zastanawia się nad kolejnym krokiem. Tymczasem Nick stara się doprowadzić Mike'a i Paulę do poważnej rozmowy wbrew ich woli. Reggie próbuje sobie poradzić z nową rzeczywistością w związku, a Julia szuka relacji z córkami, gdy do zmian dochodzi w ich rodzinie.
Dzień przed premierą programu Brittney i Simona odwiedza niespodziewanie ich nadopiekuńcza matka. Gabby i Brittney dochodzą do porozumienia, a Justin i Simon zbliżają się do siebie. Tymczasem telewizja zleca Nickowi przygotowanie wejścia na żywo po premierze, a męska część uczestników pomaga Reggiemu w jego rozterkach sercowych.
Po ujawnieniu szokującej prawdy w programie na żywo Gabby pracuje z Nickiem, żeby dokonać zemsty. Reggie próbuje się skontaktować z dawnym trenerem i podjąć kolejną próbę gry w lidze futbolowej, a Monica odwiedza szamana. Z kolei Paula otrzymuje niepokojące wieści na temat zdrowia, przez co oddala się od innych, a Simon i Justin próbują odnaleźć się w związku.
Gdy program traci kilku ważnych uczestników, Wayne postanawia zgromadzić wszystkich pod przymusem. Justin, który musi pomóc ojcu w potrzebie, rozmyśla nad ich burzliwą relacją, a Reggie stara się odnaleźć w konfrontacji z bezczelnym młodzikiem. Z kolei Paula podejmuje decyzję na temat zdrowia, a Nick i Monica pracują nad swoim związkiem.
Wobec niepewnego zdrowia Pauli, Mike decyduje się zrobić odważny krok w ich związku. Nick musi poradzić sobie z wątpliwościami na temat odsłaniania emocji przed kamerą, a Justin ma okazję spotkać się z reżyserem z Broadwayu, co powoduje napięcie w jego związku z Simonem. Tymczasem zupełnie niespodziewanie powraca mąż Julii, Kevin.
Dwa dni przed wielkim finałem uczestnicy szykują się do końcowego występu. Nick musi podjąć trudną decyzję, czy woli pójść za głosem serca czy rozumu, a Julia jest w kropce, kiedy Kevin próbuje ją odzyskać. Tymczasem Justin i Simon próbują poradzić sobie z nowym wyzwaniem w ich związku, a Brittney zamierza postawić się swojej matce.
Kiedy potężny brak prądu zagraża emisji finału, ekipa wspólnymi siłami stara się oświetlić scenę. Reggie próbuje pogodzić się z Gabby, a Nick usilnie przekonuje telewizję, że jego program jest wyjątkowy. Tymczasem reszta uczestników musi poradzić sobie z nerwami przed finałowym występem, z kolei Brittney otrzymuje szokującą niespodziankę.
